的介绍：

  （原标题：兴业证券：保持恒力液压(601100.SH)“买入”评级 定增加码多品类扩产）

  智通财经APP得悉，兴业证券发布研讨报告称，保持恒力液压(601100.SH)“买入”评级，调整盈余猜测21-23年归母净利润分别为28.02/34.09/39.21亿元，不考虑定增对股本的影响，EPS为2.15/2.61/3元/股，对应9月2日收盘价PE为44.5/36.6/31.8倍。

  公司发布非公开发行A股股票预案，公司拟征集资金不超越50亿元，扣除发行费用后的征集资金净额悉数出资于：恒立墨西哥项目(11亿)、线亿)、恒立世界研制中心项目(5.7亿)、通用液压泵技改项目(2.9亿)、超大重型油缸项目(1.4亿)及弥补流动资金(15亿)。

  墨西哥项目：总出资12.27亿元，运用征集资金11亿元，项目达产后将构成工程机械用油缸200440根、延伸缸和其他特种油缸62650根以及液压泵和马达150000台的出产才能。该项目成功投产后，将有用下降公司出口北美商场的关税，并完善海外供应链体系，深化与全球客户的战略合作关系，加强海外客户的开发保护才能。

  线性驱动器项目：总出资15.27亿元，运用征集资金14.00亿元，项目达产后将构成年产104000根规范滚珠丝杆电动缸、4500根重载滚珠丝杆电动缸、750根行星滚柱丝杆电动缸、100000米规范滚珠丝杆和100000米重载滚珠丝杆的出产才能。比较于液压体系，电动缸具有传动功能、更环保等优势，运用场景丰厚，商场前景宽广。

  此外，滚珠丝杆是电动缸的要害零部件，2019年全球商场空间达195亿美元，估计2026年到达297亿美元，年均复合增速6.14%，公司具有精细加工制作才能，具有出产滚珠丝杆的技能、工艺和设备根底，待项目投产后将有用进步公司在电动缸范畴的技能堆集与制作经历，为公司供给新的增长极。

  恒立世界研制中心项目：总出资6.47亿元，运用征集资金5.7亿元，首要建造集研制立异、小批量实验制作、产品功能检测为一体的研制基地，首要包含研制中心、归纳服务中心和试制渠道，首要展开液压泵阀及马达相关研讨，有助于进步公司高端液压件研制才能，进步世界竞争力，为公司挖机及非挖范畴液压件供给技能储备。

  通用液压泵技改项目：总出资3.11亿元，运用征集资金2.9亿元，达产后企业原有年产9000台通用液压泵的产能将扩至年产70000台，并对现有物流体系进行智能化晋级，进步物流功率，下降办理本钱。公司已开始具有通用液压泵阀的出售才能，项目达产后将有用缓解通用泵阀产能缺乏，满意订单快速增长和丰厚产品结构的需求。

  超大重型油缸项目：总出资1.48亿元，运用征集资金1.4亿元，项目达产后将构成年产2800吨非标定制超大重型油缸的出产才能，运用范畴包含海事海工、大型水利、锻压机床和冶金等职业，补足公司非挖油缸的出产才能。

  危险提示：工程机械销量不及预期，产品研制不及预期，募投项目建造不及预期。

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